Gemeinnützig investieren zahlt sich aus

Mit Anteilen unserer Anlagegruppe «Gemeinnützige Immobilien Schweiz» legen Pensionskassen ihre Vorsorgegelder sinnvoll an und fördern bezahlbaren Wohnraum.

Utilita fördert bezahlbaren Wohnraum in der Schweiz

Mit der Anlagegruppe «Gemeinnützige Immobilien Schweiz», Valoren-Nummer 35781736, können Vorsorgeeinrichtungen der beruflichen Vorsorge, 2. Säule, in gemeinnützige Immobilien und preiswerte Wohnliegenschaften investieren. Gemeinnützige Immobilien sind wegen der unverändert hohen Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum eine sinnvolle Alternative zu traditionellen Immobilien und eine kluge Diversifikation für Immobilienportfolios. Sie bieten regelmässige, stabile sowie langfristige Erträge und sichern das Zinsrisiko zumindest teilweise ab. Ausserdem sind sie der Spekulation weitgehend entzogen.

Wir konzentrieren uns gezielt auf Wohnimmobilien in Regionen mit markantem Einkommens- und Mietpreisgefälle. Vor allem in Kernstädten und Agglomerationen, aber auch in der Peripherie, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.

Die Vorsorgegelder unserer Anleger investieren wir in Wohnimmobilien, Spezialwohnbauten und Bauland.
 

Wohnimmobilien mit einem Anlagevolumen von 8 bis +/- 40 Millionen Schweizer Franken mit Marktmieten, preiswerten Mieten oder Kostenmieten und subventionierten Mieten, die wir selber verwalten und vermieten.

Spezialwohnbauten mit einem Anlagevolumen von 8 bis +/- 40 Millionen Schweizer Franken, beispielsweise Betagten-, Alters- oder Pflegezentren, Studentenheime oder -wohnungen und Genossenschaftswohnungen, die von Firmen, öffentlichen beziehungsweise halböffentlichen Institutionen oder gemeinnützigen Organisationen betrieben werden.

Bauland mit einem Anlagevolumen bis +/- 10 Millionen Schweizer Franken, das wir selber bebauen oder im Baurecht an Dritte abtreten.

Unsere Assets

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Gilamont, Vevey

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Vy d’Etra, Neuchâtel

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St. Antonstrasse, Appenzell

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Bühlweg, Moosseedorf

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Haubenstrasse, Herbligen

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Hausgasse, Kulmerau

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Château-Sec, Moudon

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Fulenbacherstrasse, Neuendorf

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Alter Werkhof, Frenkendorf

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Rue du Parc, Sion

Eckdaten Anlagegruppe

NameGemeinnützige Immobilien Schweiz
AnlageklasseImmobilien Schweiz
StrategieWohnen
GeschäftsführungUtilita Management GmbH
RevisionsstelleBDO AG, Bern
DepotbankBanque Cantonale Vaudoise
SchätzungsexpertenWüest Partner AG
AufsichtsbehördeOAK BV, Bern
NAV PublikationHalbjährlich
FremdfinanzierungsquoteMaximal 33.33%
Valoren-Nr.35781736
ISINCH0357817367

Kennzahlen zur Performance 01.10.2022-30.09.2023

VermögensrechnungCHF
Gesamtvermögen (GAV)183’469’407
Marktwert aller Immobilien (inkl. Forderung)179’685’031
Marktwert aller Immobilien bei Fertigstellung der Liegenschaften in Bauca. 265 Mio.
Fremdfinanzierungsquote20,34%
Nettovermögen (NAV)144’362’143
Inventarwert je Anspruch1’188,45
Anzahl Ansprüche im Umlauf121’471
Anzahl Anleger33
Rendite- und Performance Angaben
 
Anlagerendite (Performance)2,57%
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)68,69%
Betriebsaufwandquote TERISA (GAV)0,57%
Betriebsaufwandquote TERISA (NAV)0,74%
Eigenkapitalrendite (ROE)2,57%
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)2,30%

Gut zu wissen
Wir unterstützen andere Anlagestiftungen und Immobilieninvestoren gerne mit unserem Knowhow und unserer Expertise. Schreiben Sie eine Nachricht an info@utilita.ch oder füllen Sie das Kontaktformular aus, wenn Sie mehr über unsere Beratung und Dienstleistungen wissen wollen. 
 

Testimonial

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«Utilita ist eine Anlagestiftung, die zwei Grundbedürfnisse der sozialen Sicherheit vereint. Sie verfolgt den Zweck, angehäuftes Kapital der beruflichen Vorsorge in die Wohnförderung zu investieren. Die beiden verfolgten Zwecke der beruflichen Vorsorge und der Wohnraumförderung ergänzen und begünstigen sich in sinnvoller Weise.» 

Bundesamt für Wohnungswesen, Grenchen, September 2016

Anlagestrategie

Gemeinnützig investieren zahlt sich aus

Die Utilita Anlagestiftung bietet Anlegern die Gelegenheit, ihre Vorsorgegelder verantwortungsbewusst und zukunftsorientiert zu investieren. Ihre Anlagen erfüllen sämtliche ESG-Kriterien: ökonomisch, sozial und umwelttechnisch.

Kontakt

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