Gemeinnützig investieren zahlt sich aus
Mit Anteilen unserer Anlagegruppe «Gemeinnützige Immobilien Schweiz» legen Pensionskassen ihre Vorsorgegelder sinnvoll an und fördern bezahlbaren Wohnraum.
Anlagegruppe
Utilita fördert bezahlbaren Wohnraum in der Schweiz
Mit der Anlagegruppe «Gemeinnützige Immobilien Schweiz», Valoren-Nummer 35781736, können Vorsorgeeinrichtungen der beruflichen Vorsorge, 2. Säule, in gemeinnützige Immobilien und preiswerte Wohnliegenschaften investieren. Gemeinnützige Immobilien sind wegen der unverändert hohen Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum eine sinnvolle Alternative zu traditionellen Immobilien und eine kluge Diversifikation für Immobilienportfolios. Sie bieten regelmässige, stabile sowie langfristige Erträge und sichern das Zinsrisiko zumindest teilweise ab. Ausserdem sind sie der Spekulation weitgehend entzogen.
Wir konzentrieren uns gezielt auf Wohnimmobilien in Regionen mit markantem Einkommens- und Mietpreisgefälle. Vor allem in Kernstädten und Agglomerationen, aber auch in der Peripherie, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.
Die Vorsorgegelder unserer Anleger investieren wir in Wohnimmobilien, Spezialwohnbauten und Bauland.
Wohnimmobilien mit einem Anlagevolumen von 8 bis +/- 40 Millionen Schweizer Franken mit Marktmieten, preiswerten Mieten oder Kostenmieten und subventionierten Mieten, die wir selber verwalten und vermieten.
Spezialwohnbauten mit einem Anlagevolumen von 8 bis +/- 40 Millionen Schweizer Franken, beispielsweise Betagten-, Alters- oder Pflegezentren, Studentenheime oder -wohnungen und Genossenschaftswohnungen, die von Firmen, öffentlichen beziehungsweise halböffentlichen Institutionen oder gemeinnützigen Organisationen betrieben werden.
Bauland mit einem Anlagevolumen bis +/- 10 Millionen Schweizer Franken, das wir selber bebauen oder im Baurecht an Dritte abtreten.
Unsere Assets
Gilamont, Vevey
Vy d’Etra, Neuchâtel
St. Antonstrasse, Appenzell
Bühlweg, Moosseedorf
Haubenstrasse, Herbligen
Hausgasse, Kulmerau
Château-Sec, Moudon
Fulenbacherstrasse, Neuendorf
Alter Werkhof, Frenkendorf
Rue du Parc, Sion
Eckdaten Anlagegruppe
Name | Gemeinnützige Immobilien Schweiz |
Anlageklasse | Immobilien Schweiz |
Strategie | Wohnen |
Geschäftsführung | Utilita Management GmbH |
Revisionsstelle | BDO AG, Bern |
Depotbank | Banque Cantonale Vaudoise |
Schätzungsexperten | Wüest Partner AG |
Aufsichtsbehörde | OAK BV, Bern |
NAV Publikation | Halbjährlich |
Fremdfinanzierungsquote | Maximal 33.33% |
Valoren-Nr. | 35781736 |
ISIN | CH0357817367 |
Kennzahlen zur Performance 01.10.2022-30.09.2023
Vermögensrechnung | CHF |
Gesamtvermögen (GAV) | 183’469’407 |
Marktwert aller Immobilien (inkl. Forderung) | 179’685’031 |
Marktwert aller Immobilien bei Fertigstellung der Liegenschaften in Bau | ca. 265 Mio. |
Fremdfinanzierungsquote | 20,34% |
Nettovermögen (NAV) | 144’362’143 |
Inventarwert je Anspruch | 1’188,45 |
Anzahl Ansprüche im Umlauf | 121’471 |
Anzahl Anleger | 33 |
Rendite- und Performance Angaben | |
Anlagerendite (Performance) | 2,57% |
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) | 68,69% |
Betriebsaufwandquote TERISA (GAV) | 0,57% |
Betriebsaufwandquote TERISA (NAV) | 0,74% |
Eigenkapitalrendite (ROE) | 2,57% |
Rendite des investierten Kapitals (ROIC) | 2,30% |
Gut zu wissen
Wir unterstützen andere Anlagestiftungen und Immobilieninvestoren gerne mit unserem Knowhow und unserer Expertise. Schreiben Sie eine Nachricht an info@utilita.ch oder füllen Sie das Kontaktformular aus, wenn Sie mehr über unsere Beratung und Dienstleistungen wissen wollen.
Testimonial
«Utilita ist eine Anlagestiftung, die zwei Grundbedürfnisse der sozialen Sicherheit vereint. Sie verfolgt den Zweck, angehäuftes Kapital der beruflichen Vorsorge in die Wohnförderung zu investieren. Die beiden verfolgten Zwecke der beruflichen Vorsorge und der Wohnraumförderung ergänzen und begünstigen sich in sinnvoller Weise.»
Bundesamt für Wohnungswesen, Grenchen, September 2016
Anlagestrategie
Gemeinnützig investieren zahlt sich aus
Die Utilita Anlagestiftung bietet Anlegern die Gelegenheit, ihre Vorsorgegelder verantwortungsbewusst und zukunftsorientiert zu investieren. Ihre Anlagen erfüllen sämtliche ESG-Kriterien: ökonomisch, sozial und umwelttechnisch.
Kontakt
Gemeinsam erreichen wir mehr
Wollen Sie das Kapital Ihrer Versicherten sinnvoll und sicher anlegen? Suchen Sie einen Käufer oder Projektpartner für gemeinnützige Wohnungen? Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine Nachricht oder füllen Sie das Onlineformular aus. Wir beraten Sie umfassend und unterstützen Sie rat- und tatkräftig.